PLANEACIÓN Financiera Personal

Te acompañamos en el proceso donde podrás revisar tu situación económica y determinarás tus metas y objetivos

Planeación Financiera Familiar

La planeación financiera familiar te ayudará a establecer las estrategias que te permitan la conservación y crecimiento de tu patrimonio familiar.

Estrategias de Inversión

Elegirás el camino a seguir para llegar de mejor forma a tus objetivos, siendo esta estrategia la que te permita obtener mejores rendimientos, ellas dependen de tu perfil y necesidades.

PLANIFICACIÓN PARA EL RETIRO

A lo largo de la vida son muchas las necesidades financieras que un individuo enfrenta y varían en relación a las diferentes etapas que atraviesa, tal es así que en determinado momento surge la necesidad de destinar un capital para la planificación del ahorro para el retiro ya que esta permitirá mantener en buena medida el nivel de vida que se tenía antes de este.

Protección Familiar

Ofrecemos productos que te permiten alcanzar tus objetivos cubriendo la eventualidad por el fallecimiento, incapacidad total o permanente del asegurado.

Optimización Tributaria

Mediante una evaluación de tus proyectos de inversión, medimos los posibles efectos de los impuestos en forma anticipada, permitiéndonos considerar las alternativas de ahorro en impuestos, en los proyectos de inversiones u operaciones que vayas a realizar otorgando un incremento de la rentabilidad y el mejoramiento de tu flujo de caja.

Protección Patrimonial

Con el pago de las primas podrás construir de manera organizada, en el largo plazo, una reserva que te ayudará a cubrir tus necesidades de pensión durante la etapa de retiro, otorgando un cubrimiento a la eventualidad por el fallecimiento o Incapacidad Total y Permanente del asegurado, definiendo desde el comienzo un objetivo de ahorro.

Soluciones Corporativas

Contamos con soluciones de ahorro en donde tu empresa como patrocinadora puede desarrollar programas orientados a complementar los beneficios de tus empleados.