Personal
Planeación financiera personal
Revisar situación económica, ordenar prioridades y definir metas alcanzables.
Comienza a planear tu futuro financiero
Asesoría financiera para construir objetivos reales.
“La mejor manera de predecir tu futuro es crearlo”.
Acompañamiento profesional para organizar, proteger y hacer crecer tu patrimonio con planes de ahorro e inversión alineados a tus metas.
Plan financiero integral
Objetivos, ahorro e inversión
Seguimiento continuo
Meta familiar
Perfil de inversión
Equilibrado
Riesgo, horizonte y necesidades conectadas en una sola ruta.
27+ años
Trayectoria acompañando bienestar financiero.
Skandia
Agencia exclusiva dentro de un marco financiero profesional.
Acompañamiento
Programas de ahorro e inversión con seguimiento continuo.
Propuesta de valor
Cada decisión financiera debe tener dirección.
Planning Advisors acompaña a personas, familias y empresas a estructurar planes financieros que permitan materializar metas con claridad, disciplina y asesoría continua.
Metodología
1
Diagnóstico
Revisión de flujo de caja, patrimonio, deudas, objetivos y etapa de vida.
2
Estrategia
Definición de ahorro, inversión, protección y optimización tributaria.
3
Seguimiento
Acompañamiento continuo para ajustar el plan según cambios de mercado o vida.
Rutas principales
Soluciones para diferentes momentos financieros.
La estructura recoge las categorías existentes de la página original, pero las presenta como rutas claras de decisión para el usuario.
Familia
Patrimonio y protección familiar
Estrategias para conservación, crecimiento y transferencia eficiente del patrimonio.
Empresa
Soluciones corporativas
Programas de ahorro orientados a complementar beneficios para empleados.
Boletines y análisis
Contenido financiero para decidir con contexto.
El rediseño convierte la antigua sección de Audios-Boletines en un hub de informes, audios, noticias y recursos descargables.
Informe económico semanal
Resumen de mercado y variables clave.
Guía de ahorro
Herramientas para ordenar metas.
Audio financiero
Análisis breve para clientes.
Simulador de objetivos
Proyección de ahorro requerido.
Siguiente paso
¿Listo para comenzar tu plan financiero?
Una asesoría inicial puede ayudarte a convertir metas dispersas en una ruta concreta.
Soluciones Planning
Servicios de planeación financiera, inversión, protección, retiro, patrimonio y soluciones corporativas presentados de manera más limpia y consultiva.
Estructura de servicio
Una arquitectura clara para convertir necesidades en planes.
La página deja de ser solo un listado de servicios y pasa a funcionar como una matriz de decisiones: situación actual, meta financiera, estrategia y acompañamiento.
01
Diagnóstico financiero
Estado actual, flujo, deudas, patrimonio y metas.
Estado actual, flujo, deudas, patrimonio y metas.
02
Diseño de estrategia
Ahorro, inversión, protección, retiro y tributación.
Ahorro, inversión, protección, retiro y tributación.
03
Acompañamiento continuo
Revisión, ajuste y control del avance.
Revisión, ajuste y control del avance.
Servicios
Todas las soluciones, mejor jerarquizadas.
Planeación financiera personal
Revisión económica, metas y objetivos financieros personales.
→Planeación financiera familiar
Estrategias para conservar y hacer crecer el patrimonio familiar.
→Estrategias de inversión
Ruta de inversión según perfil, horizonte, riesgo y necesidad.
→Planificación para el retiro
Ahorro de largo plazo para sostener calidad de vida futura.
→Protección familiar
Soluciones ante fallecimiento, incapacidad o contingencias.
→Optimización tributaria
Evaluación anticipada de efectos fiscales y alternativas de ahorro.
→Protección patrimonial
Construcción organizada de reservas y protección de largo plazo.
→Soluciones corporativas
Programas de ahorro para complementar beneficios de empleados.
→
Comparación clara
No todos los clientes necesitan lo mismo.
La nueva estructura permite que el usuario encuentre rápidamente si necesita ordenar finanzas personales, proteger familia, invertir, planear retiro o crear un programa empresarial.
Personas
Presupuesto, metas, ahorro, inversión y retiro.
Familias
Patrimonio, protección, educación, vivienda y transferencia.
Empresas
Beneficios, ahorro corporativo y bienestar financiero para equipos.
Audios y boletines
Un espacio de análisis de mercado, informes, audios y recursos educativos para reforzar la relación con clientes actuales y prospectos.
Destacado
Resumen financiero de la semana.
Se conserva la intención de la sección original de audios, pero con mejor experiencia: reproductor, destacados, informes y descargas.
Informe económico semanal
Mercados locales, internacionales y decisiones clave.
Estrategias de inversión
Lectura de riesgo, horizonte y perfil.
Boletín tributario
Oportunidades y fechas relevantes.
Educación financiera
Presupuesto, deuda y metas de ahorro.
Biblioteca
Contenido ordenado por necesidad.
Mercados
Variables, renta fija, renta variable y contexto económico.
Audios
Análisis breves para consumo rápido.
Guías
Formatos y recursos descargables.
Simuladores
Herramientas para proyectar metas.
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Recibe análisis de mercado y recomendaciones educativas para mantener tu plan financiero actualizado.
Conócenos
Una página más institucional: trayectoria, metodología, visión, valores y resultados. Sin tarjetas de equipo ni perfiles individuales.
Trayectoria
Agencia exclusiva de Skandia desde 1998.
Planning Advisors LTDA ofrece asesoría y acompañamiento proactivo mediante un consejo financiero ético, profesional y oportuno. El enfoque está en ayudar a clientes a alcanzar objetivos con calidad, eficiencia y seguimiento continuo.
Fundación
28 de diciembre de 1998.
Experiencia
Trayectoria en asesoría financiera.
Metodología
1
Consejo financiero profesional
Ético, oportuno y alineado con objetivos concretos.
2
Soluciones de ahorro e inversión
Programas orientados a materializar metas financieras.
3
Acompañamiento continuo
Seguimiento para ajustar decisiones a lo largo del tiempo.
Nuestra visión
Ser una empresa de confianza para los clientes, ofreciendo soluciones financieras que apoyen el cumplimiento de sus metas a lo largo de la vida.
Propuesta institucional
Hacer tangible el futuro financiero mediante estructura, acompañamiento, conocimiento de mercado y una relación cercana con cada cliente.
Valores
Lo que reemplaza las tarjetas de equipo.
La página comunica confianza desde la institución, no desde fotografías individuales del personal.
Ética
Consejo financiero responsable y oportuno.
Experiencia
Trayectoria real y conocimiento del mercado colombiano.
Acompañamiento
Seguimiento continuo del plan financiero.
Resultados
Planes orientados a objetivos concretos.
Contáctenos
Una sección clara, directa y accionable para convertir visitantes en solicitudes de asesoría.
Información
Email
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